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　　，当前中国在 AI 智能硬件已进入科技实力向全球溢出阶段，完全具备整合全球产业要素，参与全球价值逐顶竞争的底气；尽管“双轨制”带来了运营、合规、研发成本的阶段性激增，以及实际经营管理的挑战，但以 Plaud 和 Anker 为代表的先锋企业已凿通了一条可复用的战略路径，核心逻辑在于“全球套利，反哺本土”， 即通过在海外高价值市场构建规模优势，极速摊薄高昂的创新边际成本；再利用全球红利回流，驱动国内研发、生产与税收的良性增长，从而实现内外双循环的深度耦合；最终，利用全球市场的产品打磨、量产优势、先进经验等，再推进国内产品本土化改造和规模化渗透。这种主动的“双轨布局”，绝非权宜之计，而是从内卷走向领先的进化之门，在“后脱钩时代”的残酷竞争中，

　　○发展趋势：以AI陪伴类产品为例，过去大量硬件厂商叠加上 AI 能力，靠“功能堆砌式蹭热点”；最新趋势下，已经看到其进化至制造—技术—产品—内容—用户深度记忆的全链路发展阶段，开始尝试构建具备跨端全局个性记忆、情境化交互、随使用深度而解锁新功能的产品，当然行业整体处于初期，仍有多数产品因缺乏对物理空间认知与情感建模的底层能力，仅以卡通软萌形象（大多数产品用萌萌大眼，即便没有摄像头）、预设人设、开关机动画等“拟人幻觉”充当代替；但是，产业已经对突破标准形成共识，将陪伴从“对话服务”升维为“共同经历”、“全局记忆”。

　　○全球化意识与未成年人保护：在欧美，未成年人也高度注意隐私，家长与孩子的关系与国内有所不同，预警机制和治理也有所区别，不同于国内很多家长想看孩子的聊天记录，海外版本通常，日常对话对家长完全封闭，仅在系统检测到抑郁倾向、校园霸凌、自伤言论等高风险信号时触发预警，平衡隐私与安全；隐私合规是欧美市场的入场券，更是信任基石；内容更新速度决定吃灰率，但是必须保障可靠；全球化宣传上，部分 AI 陪伴机器人（如AIPi、Yonbo、Luka 等）获得福布斯、路透社、BBC国际媒体现场采访，在 CES 期间的曝光达近10亿次。

　　○官方数据：据主办方CTA，本届CES共有约4100 家参展商，中国超过 1000 家，约占 25%；行业数据深圳为主的珠三角地区或超过 40%、长三角（沪苏浙皖）也超 40%，但是考虑到主场 Center Hall、机器人馆有大量的企业来自于深圳、且大多数采购了深圳的零部件，形成一派称“华强北搬到拉斯维加斯”的既视感，当然来自浙江、江苏、京沪的企业也非常密集，大量企业将实验产品、创新产品在 CES 首发；CES一直是中国消费电子（特别是 3C、机器人、AIoT）出海的主战场，深圳为代表的企业依托珠三角完备的产业链，能以最快速度将AI概念转化为可销售的硬件。

　　○机器人谷：以深圳留仙大道为主干道的 7 公里范围，形成了产学研一体化的产业集群，并正成为一条以人工智能和机器人为产业集群特色的中国“机器人大道”，狭长地形迫使企业、高校、供应链在物理空间上极度紧凑，包括大疆、速腾聚创、云鲸智能、越疆科技、帕西尼（PaXini，触觉传感器第一名）、肯綮科技、天羿科技、大族机器人、杉川机器人，以及协同深圳大学城（北大深研院、清华深研院、哈工大深圳、中科院深理工、南科大、深大西丽校区、深圳职业大学等），最快 15 分钟更换机器人零部件部件的方式，学生下楼实习、定向研发成为现实。

　　○谷歌简情：以Gemini为核心，打造自研-外部的共通生态，在 CES 期间宣布了与多家明星公司的合作，自研终端包括Pixel手机、Google Home（家庭感知中枢）、Waymo 自动驾驶（自动调节环境并提供情景化服务）及Wing无人机（实体交付节点）；合作阵营覆盖三星/LG/TCL 智能家电（冰箱变营养师、电视成家庭教师）、XREAL AI眼镜（现实世界实时注释，作为第一视觉延伸），以及Boston Dynamics机器人（Spot 机器狗与Atlas 机器人植入Gemini），志在打造“硬件端安卓OS”。

　　○回流逻辑：以 Figure AI 为代表的新一代美国机器人公司，已超越单纯技术创业范畴，成为 “美国制造业复兴”政治-经济叙事的核心载体，其高估值（400 亿美元级别，单轮 10 亿美元融资）不仅源于技术潜力，更因其深度契合供应链去中国化+高端制造回流本土的国家战略逻辑，资本来源高度集中于战略型产业巨头（如英伟达、微软、OpenAI、亚马逊创始人Jeff Bezos），而非传统VC、PE 等传统华尔街的金融资本，因为后者深刻意识到硬件壁垒在于产业供应链的网络效应而非单点突破即可，这反映硬件赛道已进入“国家产业驱动”阶段，对方也在攻坚“硬件卡脖子”。

　　○破除障碍：美国硬件“贵而慢”，但头部玩家凭借雄厚资本实现全栈自研，构建技术护城河，美国硬件开发成本高、周期长，但 Figure 等头部企业选择“逆效率”路径：从关节、电机、电池到绕线设备，近乎垂直整合全产业链，这种“不惜代价自研”模式虽短期内难以量产，却在工程精度、系统协同性与AI原生设计上达到极高水平，其构建全栈后的协同能力并不比国内弱，值得警惕；背后支撑是非金融资本的长期容忍度，不追求短期ROI，而是为构建下一代具身智能基础设施卡位。

　　○核心生态位：具身智能真正的竞争不在躯体，这只是执行终端、智能载体，而在“脑子”，即具身大模型与世界模型训练才是决胜点，中美尚且处于同一起跑线，并没有谁有根本性的优势，包括欧洲也在开始追赶，也被鼓舞重塑欧洲制造业的黄金时代；硬件只是载体，核心壁垒在于AI如何定义硬件（“用AI去定义硬件”而非“为适配硬件而改造 AI”），典型例证在于灵巧手设计，若脱离真实抓取数据与物理模型训练，仅模仿人手外形，将导致数据质量差、训练低下、只能靠手指而非手掌发力，具身智能的基础模型（含物理规律、时序推理、空间状态理解）具备强泛化能力，即便在夹爪上训练的模型可高效迁移到灵巧手，大幅降低新硬件迭代成本；双方均处于早期探索阶段，胜负取决于谁先构建高质量物理交互数据闭环与通用动作推理能力。

　　○认知刷新：此次 Sierra 也参会，笔者与对方客户解决方案经理进行了 40 分钟的 1V1 的商务会议沟通，对方坦然承认如果只靠大模型的通用知识，截至目前完全没有任何可用度、无法完成客户在 C 端场景的 Agent 交付；他们也会进行平均 3 个月的“产品化改造”，部分客户按照开源模型后训练，部分客户按照顶尖模型+RAG 梳理，关键在于应用场景、企业流程、数据就绪度等，坦白他们也需要补客制化的功课；但是他们并不排除 Plantir 式的 PDE 客户开发，且认为随着大模型性能提升、会越来越简单、时间成本越来越低，整体发展会越发向好。

　　○关键问题：仍然面对客制化场景和需求，他们能收取到 ARR 可持续性费用、甚至按工单类型和数量计价，关键问题在于，在进行客制化服务前，服务逻辑不同：要求客户必须先行签订大量金额的“可持续性收费、按工作量计价、预存充值的商务协议”，且客户需缴纳并不低的 PDE 服务团队的建设费用；产业基础也不同：他们的 SaaS 软件是高度一致的，有统一的工作标准（SOP），也能让Agent直接调用的API 接口、甚至有归类的云上数据品类，整体建设难度更低、或者说成功率更高；与过往以对话为主的Chatbot模式不同，Agent在执行复杂任务时需经历多轮任务循环（如跨屏交互、动态代码执行），其消耗token量相比普通对话功能，呈几何倍数增加，单次复杂任务的推理费用可达1-2 美元，高使用成本需高付费能力来覆盖，付费基础不同：欧美市场有为软件付费的文化，定价足以覆盖 Agent 推理的资源消耗成本，而进化至按工单类型、数量收费的价值定价后，毛利率空间还在提升，不存在国内“越做越亏”的商务陷阱。

　　○隐私案例：端侧推理成标配，甚至摄像头被主动弃用，大量家庭服务、儿童陪伴机器人和机器狗中，有超过 30%以上（未完全统计、存在样本偏差）明确标注“无摄像头”，甚至有儿童陪伴机器人为了合规放弃低成本的摄像头、采用了更贵的激光雷达，美国厂商亦复如是 Amazon Astro 2改用毫米波雷达+ToF传感器实现人体存在检测，Petkit Pura X（美国版）宠物喂食器禁用云视频回看，石头、追觅也开启端侧推理时代，本地推理、本地存储，没有可持续性收费，一笔收高价。

　　○能源焦虑：美国预测数据中心将在 2030+年达到全社会用电量的 10%-12%，科技巨头纷纷自建、收购、战略捆绑能源系统以保障 AI 数据中心，并且这类焦虑传导至供应链、产品研发端；比如松下（Panasonic）为AI数据中心建造高性能冷却水循环泵，流量提升约75%，配合高效压缩机，大幅降低PUE；Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra扫地机器人，在开启节能模式后，续航提升30%；在谷歌硅谷的办公大楼也采用了全太阳能板的屋顶设计，据称提供 40%的办公室能源。

　　○招聘激增：据LinkedIn Talent Insights数据，2024年科技巨头在能源、电网、核能、储能领域招聘人数同比增长34%；2025年仍维持高位，较2022年（ChatGPT发布前）整体高出30%，亚马逊2022–2025年新增605名能源领域员工（含AWS可持续能源团队），微软新增570+人，重点布局小型模块化核反应堆（SMR），谷歌新增340人，组建“24/7无碳能源”调度中心，英伟达、苹果各新增近200人，聚焦液冷与废热回收。

　　○德国制造的灵魂是“确定性”、工程师精神，追求微米级机械精度、寿命耐用性、良率鲁棒性；而忽略了 AI 对机器制造的统摄、引导和定义，很多产品被硬件做出来也不符合 AI 大模型的要求（如机器人对灵巧手的训练数据要求）。采访验证了中国头部机器人公司，当中国厂商采买德日设备，可以在 3 个月内完成 0.1mm精度的廉价电机配合强AI算法实现具身智能时，德国人死磕0.01mm物理精度、还在宣传 1 年的打磨验证周期不可避免。

　　具体情况：在FAULHABER的展台上，对方工程师手中拿着一枚极其精密的微型行星减速箱，加工精度达到微米级，逻辑是纯粹的机械美学，靠硬件的完美来保证传动不抖动，现场沟通说要 1 年加工一款。然而，展台背景墙的海报暴露了其思维的滞后：Slogan赫然写着 Fine motor skills（精细运动技能），配图是一个机器人手拧魔方。他们还是把具身智能仅仅看作更复杂的自动化设备，认为核心难点在于手指怎么动得准，而忽视了大脑怎么想得对，他们试图用制造瑞士手表的耐心，去应对一个需要像印钞机一样快速迭代的AI时代。

　　具体情况：在FAULHABER的展台上，对方工程师手中拿着一枚极其精密的微型行星减速箱，加工精度达到微米级，逻辑是纯粹的机械美学，靠硬件的完美来保证传动不抖动，现场沟通说要 1 年加工一款。然而，展台背景墙的海报暴露了其思维的滞后：Slogan赫然写着 Fine motor skills（精细运动技能），配图是一个机器人手拧魔方。他们还是把具身智能仅仅看作更复杂的自动化设备，认为核心难点在于手指怎么动得准，而忽视了大脑怎么想得对，他们试图用制造瑞士手表的耐心，去应对一个需要像印钞机一样快速迭代的AI时代。

　　●消费级AI可以容忍幻觉，但工业现场要求99.99%的精确度，欧洲巨头的护城河在于构建了一套“仿真防火墙”——即AI生成的任何图纸，必须先经过传统工业软件的验证加工，明确提出没有物理真值（Ground Truth）校验的AI生成在工业界毫无价值，西门子在大力推行Xcelerator的仿真设计验证平台，其根本还是依托工业软件的精度能力去做产品尝试、销售，走的并没有英伟达积极，英伟达已经用 EDA 开始 GPU 的晶体管的排布设计、逻辑验证等。

　　具体情况：西门子没有展示炫酷的机器人跳舞，而是摆放了展出了与合作伙伴 Haddy、迪士尼合作的 3D 打印“路易王风格”复古椅，底座经过后续的精加工、涂装和装饰后，最终呈现出一件功能齐全的家具。这把椅子看似普通，背后却是一套严密的“双轨制”流程，工程师在 Siemens Industrial Copilot、Xcelerator 中输入草图，AI 能够瞬间生成数十种设计变体；这些图纸没有直接发往打印机，而是被扔进了西门子的传统工业软件中，再经过传统工业软件的仿真校验，这把椅子经历了力学分析、热能分析和碰撞检测，才被允许进行 3D 打印，否则发回后重新设计；最后进入三维建模与制造环节。

　　具体情况：西门子没有展示炫酷的机器人跳舞，而是摆放了展出了与合作伙伴 Haddy、迪士尼合作的 3D 打印“路易王风格”复古椅，底座经过后续的精加工、涂装和装饰后，最终呈现出一件功能齐全的家具。这把椅子看似普通，背后却是一套严密的“双轨制”流程，工程师在 Siemens Industrial Copilot、Xcelerator 中输入草图，AI 能够瞬间生成数十种设计变体；这些图纸没有直接发往打印机，而是被扔进了西门子的传统工业软件中，再经过传统工业软件的仿真校验，这把椅子经历了力学分析、热能分析和碰撞检测，才被允许进行 3D 打印，否则发回后重新设计；最后进入三维建模与制造环节。

　　具体情况：在Neura的展台上，人形机器人 4NE-1 和助手机器人 MiPA 呈现出一种不同于传统工业品的“消费级质感”，这得益于其与 Porsche Design（保时捷设计） 的合作；但真正打动人的细节在于其幕后团队的构成，这是一张打破了欧洲白人刻板印象的“全球化拼图”David Reger (CEO)：一位非典型的德国连续创业者（工程师介绍有 3-4 段创业和股权退出经验），关键在于他曾任大族机器人（Hans Robot）的德国子公司CEO，这段经历让他成了“中国通”，拥有调动深圳供应链和利用中国杭州的数据进行训练的独特能力；Sugeeth Gopinathan (VP Product)：印度裔、德国籍，从气质-口音-表达等都已经非常“德国绅士化”，在德国博士，专攻人机交互（HRI）；Milad Malekzadeh (VP AI)：伊朗/希腊背景，慕尼黑工大（TUM）博士后，他是赋予机器人“认知大脑”的关键人物；Dr. Oliver Wolst (CTO)：前Bosch（博世）高管，提供生产制造端“德国正规军”的严谨性认证，团队也有很多苏黎世联邦、谷歌 Deepmind 的人才，现场表现与中国机器人无大差距。

　　具体情况：在Neura的展台上，人形机器人 4NE-1 和助手机器人 MiPA 呈现出一种不同于传统工业品的“消费级质感”，这得益于其与 Porsche Design（保时捷设计） 的合作；但真正打动人的细节在于其幕后团队的构成，这是一张打破了欧洲白人刻板印象的“全球化拼图”David Reger (CEO)：一位非典型的德国连续创业者（工程师介绍有 3-4 段创业和股权退出经验），关键在于他曾任大族机器人（Hans Robot）的德国子公司CEO，这段经历让他成了“中国通”，拥有调动深圳供应链和利用中国杭州的数据进行训练的独特能力；Sugeeth Gopinathan (VP Product)：印度裔、德国籍，从气质-口音-表达等都已经非常“德国绅士化”，在德国博士，专攻人机交互（HRI）；Milad Malekzadeh (VP AI)：伊朗/希腊背景，慕尼黑工大（TUM）博士后，他是赋予机器人“认知大脑”的关键人物；Dr. Oliver Wolst (CTO)：前Bosch（博世）高管，提供生产制造端“德国正规军”的严谨性认证，团队也有很多苏黎世联邦、谷歌 Deepmind 的人才，现场表现与中国机器人无大差距。

　　参展商数量全球第三（约700+，共计 4000 +家，约占 20%），仅次于中美，覆盖消费电子全领域，大企业如三星、LG、SK、现代等几大财阀依旧占据核心C位，展台规模巨大，不仅是秀产品，更是秀“生态”；初创企业其实是最大的亮点，约有 500 家左右的企业集中在Eureka Park（初创展区），行业分布中直接就是 AI 的是绝对核心，占比超过20%；其次是数字健康、智慧城市/家居、机器人和移动出行等，但是超过 6-7 成宣传有集成、融合 AI 的能力或者与之 AI 沾边（供应链）；以59%的CES创新奖占比，连续三年统治创新奖榜单，其中81%来自中小企业。

　　其参展数和获奖数的双高并非偶然，而是韩国将K-Pop式的“工业级造星”逻辑复刻至科技界“K-Startup”，通过国家级协同工程将创新批量化、标准化的结果；韩国政府已将精力从存储芯片、面板等底层工程实力，转至AI、机器人等领域的应用级创新；韩国产业通商资源部（MOTIE）联合大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）等38个机构，组建了 CES 史上最大的“韩国综合馆”，KOTRA（贸促公社）充当总协调人，负责全球公关与商洽，首尔商务局提供长达两月的“赛前咨询”，这种从中央到地方、从大学到孵化器的完整链条，让初创企业不再是散兵游勇，而是身披“国家背书”的集体方阵，甚至明确将CES获奖作为国际化KPI，专业机构介入评审指导，如做激光雷达的DeepFusion AI，申报内容从“提升智驾安全性”到“解决恶劣天气下摄像头失效，已通过现代汽车的车规级验证并集成”；产业通商资源部和KOTRA在展会期间举办了“K-创新路演挑战赛”,为韩国 AI 创企与3M公司、沃尔玛、摩根士丹利等之间的技术发布和一对一洽谈提供支持，仅现场就进行2480件洽谈，达成23项出口、总额7.9亿美元的合同签署等成果。

　　LG 深度集成AI，展馆内多端设备（电视、家庭影音）集成AI，核心爆品：CLOi（或 Smart Home AI Agent）具身机器人，全场围观人数最多的板块之一；LG在CES上通常宣传其自研的“Affectionate Intelligence（情感智能）”核心，同时也与高通等合作，意味着Google的生态进一步打破了品牌壁垒，功能在于基于Gemini（需验证，见下文）实现上下文理解、图片生成视频、个人观影记忆的云端同步；三星也开始集成 Gemini 在手机-电脑-冰箱-电视-全屋等多端，计划 26 年将 Gemini 注入 8 亿台电子设备中，形成对用户的“全局记忆”，数据流转： 冰箱（食物数据）→ 健康分析（生命体征）→ 手机/电脑（报告推荐），核心逻辑：试图通过大模型实现跨设备的Global Memory（全局记忆），虽然目前有“带货 PR”嫌疑，但在构建一个真正的多端Agent系统。

　　似乎呈现出“自研面子 + 实用里子”可能是切实道路、与中国的多模型路由方式还有所不同，我们是真用自研的部分，只是多少、程度问题；韩国巨头的主题确已从单纯的 AIOT 连接转向了多端智能、共享大脑、全局记忆，即设备主动感知并服务人，而非人去控制设备；在数字健康领域，韩国的表现令人惊讶，由于韩国国内医疗数据相对规范且人口老龄化严重，催生了大量AI+医疗公司（如AI睡眠监测、AI癌症筛查、AI 脑科学检测），这些企业在CES上拿下了大量创新奖，意在通过CES作为跳板进入美国医疗市场。

　　50%以上展品叠加了AI，但不做底层大模型，而是专注应用层。AI垂直落地：如 CADDi（解析图纸重构供应链，工业AI标杆）、CacheAI（边缘计算加速）、AVITA（高拟真数字人）；硬科技与新材料：传统优势领域的延伸，如 TopoLogic（热通量传感器/拓扑材料）、Verne（隐私语音面罩）、Hello Space（微型卫星）；软件/人文关怀：侧重文娱医疗，如 AMATELUS（自由视角视频 SwipeVideo）、Digireha（数字康复），如 Verne Technologies 展出名为 Wearphone 的隐私面罩产品，解决了语音的隐私痛点，可以瞥见其社会性对产品的需求定义。